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博鱼体育官方网站-中报解读|世茂:千亿门槛 一步之遥

【中国原创报导】在经历过去两年的主动结构调整与优化后,2017年上半年世茂房地产无论是销售金额还是营业收入、毛利、利润皆构建有质量的快速增长。对于全年销售,世茂所持悲观态度,将目标下调至880亿元,并未来将会超额完成。不受中期业绩各项数据指标影响,世茂港股市场反应反感,截至8月30日收盘,股票下跌15.65%,报价16.260港元,创近两年来的股票新纪录,并刷新2008年11月以来的仅次于涨幅。

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本文摘要:【中国原创报导】在经历过去两年的主动结构调整与优化后,2017年上半年世茂房地产无论是销售金额还是营业收入、毛利、利润皆构建有质量的快速增长。对于全年销售,世茂所持悲观态度,将目标下调至880亿元,并未来将会超额完成。不受中期业绩各项数据指标影响,世茂港股市场反应反感,截至8月30日收盘,股票下跌15.65%,报价16.260港元,创近两年来的股票新纪录,并刷新2008年11月以来的仅次于涨幅。

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【中国原创报导】在经历过去两年的主动结构调整与优化后,2017年上半年世茂房地产无论是销售金额还是营业收入、毛利、利润皆构建有质量的快速增长。对于全年销售,世茂所持悲观态度,将目标下调至880亿元,并未来将会超额完成。不受中期业绩各项数据指标影响,世茂港股市场反应反感,截至8月30日收盘,股票下跌15.65%,报价16.260港元,创近两年来的股票新纪录,并刷新2008年11月以来的仅次于涨幅。

谈到集团2017年上半年展现出时,世茂集团董事局主席许荣茂回应,世茂于2015年及2016年的企业战略是上升规模及执着有质量的快速增长,2017年则是规模和利润锐意。各项指标已完成较好 世茂转入有品质快速增长年2017年,世茂房地产转入有品质的快速增长年。半年业绩报表明,世茂房地产2017年上半年构建签下额451.2亿元,同比大幅度下降30.9%,已完成全年800亿元目标的 56.4%;构建营业额358.22亿元,同比下跌19.3%;构建毛利105.91亿元,同比下跌25.1%;毛利率29.6%,去年同期28.2%;股东不应占到利润大约为38.79亿元人民币,同比提高28.1%;并且是鲜有的几个中期派息超过40港仙的内房股。

业绩下降一方面源自世茂房地产准确的推盘策略。去年国庆以来,一二线城市楼屡屡首演楼市调控政策,世茂辨别今年的机遇在三四线城市,并增大三四线城市项目的推盘力度,一二线城市对低线城市的楼市市场需求传导效应显著。业绩大涨的另一个原因则是世茂提高营销效率,减缓去化周期。

2017年上半年,世茂房地产整体可售去化率由2016年同期的46%提高至60%,新的供货去化率由2016年同期的63%提高至80%;均价同比下降17.4%至16656元人民币/平方米;签下利润率约19%,超强年度指标(13%)6个百分点。对于全年销售业绩,在8月29日于香港举办的世茂房地产2017年中期业绩会上,世茂集团董事局副主席许世坛回应,下半年供货比上半年要多,且价格也在下降,可行性计算出来,全年业绩认同不会多达880亿。

据理解,世茂下半年的将发售大约428万平方米的可售面积,连同截至2017年6月30日起至大约250万平方米的可售面积,集团于2017年下半年可出售总面积大约为678万平方米。全年总可售货值将多达人民币1500亿元,预计去化率在60%以上。

在报告中,另一个十分最重要的数据是负债率,这关系到房企的运营情况。世茂房地产上半年的报表表明,截至2017年6月30日,集团清净负债率为52.5%,较2016年底的53.4%上升0.9个百分点。

清净资产负债率已倒数5年保持在60%以下,这反映了世茂较好的经营和财务管理能力。至于原因,世茂房地产回应,一是强化销售回款,二是提高财务管理能力及优化资本结构,三是持续积极开展房地产金融创新,保证企业平稳发展。数据表明,2017年上半年世茂房地产销售回款大约人民币360亿元。

截至2017年月6月30日,世茂房地产账面现金超过人民币220亿元,资金充足。据世茂房地产透漏,世茂仍有较为充足的额度没发售,比如世茂国际广场的ABN,比如中票的80亿,比如有抵押的CMBS,我们手上的融资工具和待发售的额度还是十分充裕的。优化布局 加快多元化 未来三年保持高速快速增长前两年,世茂房地产在土地市场的动作更为高调,而2017上半年,这一情况再次发生了明显变化。

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半年业绩报表明,上半年,世茂房地产减少土地储备453万平方米(权益前),分别于上海、北京、广州、厦门、武汉等17个最重要城市,追加权益后面积同比快速增长265%。截至目前,世茂房地产共计享有150个项目,产于于全国45个城市,共3413万平方米(不应占到权益)的优质土地。从城市布局来看,世茂房地产做到了适当的战略调整,即:布局一二线城市同时,注目一二线周边可支撑外溢市场需求的三四线城市。

与此同时,恪守务实经营的一贯作风,在欲发展与触风险的决择中,综合均衡,双管齐下。对于下半年的投资支出,许世坛回应,与销售和汇款完全一致。多买了楼,多收了钱,也不会多卖地。

最重要的是,今年世茂可能会在长三角、大湾区等核心地区增大土地投放,当然这些战略的土地投放较为低廉,虽然不会减少全年的土地支出,但是不会保证2018、2019年更加高速的快速增长。除了优化城市布局外,世茂房地产的多元化布局也成果显出。

报告期内,世茂房地产多元化业务酒店、租金和其他收益为人民币16.6亿元,同比下降16.0%。在酒店方面,世茂房地产减缓轻资产运营路径,与喜达屋资本签定了全面战略合作协议。目前有数上海松江世茂睿中选酒店、厦门湖滨世茂睿中选酒店、上海虹桥世茂睿中选尚品酒店及泰州世茂弘御酒店4家酒店开业经营。

据理解,双方议定的目标是未来5年开办100家酒店,还包括直营和输入管理两种模式,其中谦和酒店只占到20%-25%,75%左右都是输入品牌和管理的酒店。同时,世茂还与三丽鸥打开战略合作,创意商业模式,就三丽鸥旗下全球著名的Hello Kitty卡通形象的许可签订了合作协议。未来在上海世茂国际广场顶层打造出Hello Kitty室内主题馆,将沦为上海南京路上的全新热门商业乐园。在商业地产方面,世茂通过实行商业地产专业化研发和经营策略,获取多元化的商业物业和质量出色的服务,力争沦为杰出的专业化商业地产开发商及运营商。

此外,世茂通过跨界资源整合,探讨教育、体育、文化创意,通过打造出红藻教育社区服务体系、合力西班牙巴塞罗那足球俱乐部实行卓越体育战略,营造了自身的国际化标签,构建了品牌电子货币、社区赋能、产品溢价。精准投资、增强内部流程、多管齐下减少负债、强化创意多元融资渠道、大力拓展优质土储、持续布局多元创意业务等等,加快发展的世茂房地产正在多重维度上展现出着更好可能性。对于未来的房地产市场,许世坛指出,世茂房地产2018年的快速增长预期认同要多达2017年,即增长速度多达30%。

可以说道,世茂早已转入了一个有品质的快速增长阶段,而且是持续性的快速增长。我们现在早已把三年(2017-2019)的计划做到出来了,每年都会比上一年有一定的快速增长。


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